เมื่อเผชิญกับกำลังการผลิตส่วนเกินและความต้องการไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนวัสดุตกสูง ราคาเหล็กยังคงลดลงในปี 2566 ส่งผลให้ผลกำไรขององค์กรเหล็กหดตัวอย่างมาก แม้ว่าการส่งออกและการเติบโตของตลาดในด้านอื่น ๆ แต่ แรงกดดันด้านอุปสงค์และอุปทานของตลาดโดยรวมยังคงชัดเจนมากขึ้น ในการประชุมประจำปีของแนวโน้มตลาดเหล็กของจีนและ "My Steel" ที่จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมกล่าวว่าในปี 2023 โครงสร้างการบริโภคเหล็กของจีนยังคงเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการบริโภคเหล็กในอุตสาหกรรมการผลิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดเหล็ก แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง แต่ผลกำไรของอุตสาหกรรมเหล็กยังคงแคบลง และความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมก็ใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดในอดีต คาดว่าความต้องการของตลาดบางส่วนจะยังคงดีขึ้นในปี 2567 แต่แนวโน้มการลดลงของความต้องการทั้งหมดในอนาคตจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และบริษัทเหล็กยังคงเผชิญกับแรงกดดันในการดำเนินงานที่มากขึ้น
โครงสร้างการบริโภคเหล็กปี 2023 การเปลี่ยนแปลงกำไรเหล็กเกือบจะอยู่ที่จุดต่ำสุดของประวัติศาสตร์ "อัตรากำไรการขายของอุตสาหกรรมเหล็ก (การถลุงและการรีด) ปี 2023 ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหลักเป็นอัตราสุดท้าย พื้นที่ขาดทุนของอุตสาหกรรมเหล็กก็ขยายตัวอย่างมากเช่นกัน กำไรเหล็กตัน มีขนาดเล็กมาก เกือบจะเป็นระดับที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์" Wang Jianhua หัวหน้านักวิเคราะห์เหล็กของ Shanghai Steel Alliance E-commerce Co., LTD. กล่าวสรุปเมื่อเขาทบทวนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมในปี 2023 ที่งาน China Steel Market Outlook และการประชุมประจำปี "My Steel" Wang Jianhua กล่าวว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่เห็นว่าความต้องการในปี 2023 ไม่ได้รวมถึงการลดลง 20-30% ที่ผู้เชี่ยวชาญพูดตลอดทั้งปี ตามข้อมูลของสำนักสถิติและข้อมูลศุลกากรตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม การบริโภคที่ชัดเจนประจำปีของ เหล็กดิบอยู่ที่ประมาณ 942.96 ล้านตัน ลดลง 2.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี หากตามข้อมูลเดือนมกราคมถึงตุลาคมของ PTDY และศุลกากร ปริมาณการใช้เหล็กดิบที่ชัดเจนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 998.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.8% และเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ที่คำนวณโดยสำนักงานสถิติและศุลกากรใน 2022 สิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆ ก็คือ อัตราการเติบโตของการส่งออกเหล็ก (เพิ่มขึ้น 35.6% ในเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้า) ดีกว่าประสิทธิภาพของอุปสงค์ในประเทศอย่างมาก ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านอุปทานในประเทศได้อย่างมาก
จากมุมมองของกลุ่มตลาดต่างๆ โครงสร้างการบริโภคของตลาดเหล็กในปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และอุปทานและอุปสงค์ของเหล็กก่อสร้างลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความต้องการแผ่นเช่นแผ่นขนาดกลางและหนาและแผ่นรถยนต์ก็เพิ่มขึ้น Shanghai Steel Union กลุ่มธุรกิจเหล็กนักวิเคราะห์เหล็กก่อสร้าง Wan Chao วิเคราะห์ปี 2023 เนื่องจากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น การขาดนโยบายที่เป็นประโยชน์ของอุตสาหกรรมในประเทศ กระแสการลงทุนเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ การผลิตแข็งแกร่งกว่าโครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่งกว่าที่อยู่อาศัย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นส่วนใหญ่จากต้นทุนตลาดเหล็กก่อสร้างที่สูงเป็นเวลานาน อัตรากำไรต่ำเป็นเวลานาน กำไรการผลิตของวิสาหกิจเหล็กเส้นแย่กว่าปีที่แล้ว และปริมาณการซื้อขายเหล็กก่อสร้างดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ กับปีที่แล้ว การผลิตเหล็กเส้นสะสมลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบเป็นรายปี และสินค้าคงคลังเหล็กเส้นทั้งหมดลดลง 1.26% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากำไรจากคลังสินค้าเกินความคาดหมาย ในปี 2023 ความต้องการที่ลดลงมากที่สุดในอุตสาหกรรมเหล็กคือเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง และการเพิ่มขึ้นในประเทศที่ใหญ่ที่สุดคือในตลาดแผ่นเพลทขนาดกลางและหนา นักวิเคราะห์แผ่นหนาของ Shanghai Steel Union Yang Xue กล่าวว่าประสิทธิภาพราคาแผ่นหนาในปี 2023 ค่อนข้างสดใส โลหะร้อนมีแนวโน้มที่จะผลิตพันธุ์แผ่นหนาที่มีกำไรดีกว่า ภายใต้การดึงคำสั่งซื้อที่ดีจากบอร์ดวาไรตี้บวกกับการส่งออก การบริโภคมีความยืดหยุ่นสูง และผลกระทบของคลังสินค้ามีความสำคัญ ความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้นเล็กน้อย ความผันผวนของราคารุนแรงขึ้น และการกระตุ้นของนโยบายการจำกัดการผลิตที่ซ้อนทับจะยังคงเปลี่ยนแปลง รูปแบบอุปสงค์และอุปทานและพื้นที่กำไรได้ขยายตัว
อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด การกระจายผลกำไรของอุตสาหกรรมเหล็กทั้งส่วนบนและล่างในปี 2566 นั้นไม่เท่ากัน และผู้ประกอบการเหล็กยังไม่ได้รับพื้นที่ผลกำไรที่ควรจะมีในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด "บริษัทเหล็กของจีนได้ 'ขุน' เหมืองในต่างประเทศ ให้เงินอุดหนุนผู้ใช้ปลายน้ำในต่างประเทศ และต้องทนทุกข์ทรมานกับตัวเอง" Wang Jianhua สรุปการดำเนินงานโดยรวมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กในปี 2023 โดยในปี 2023 เนื่องจากการส่งออกเกินความคาดหมาย การผลิตเหล็กโดยรวมจึงไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานแร่เหล็กเพิ่มขึ้นสองเท่า ด้วยแรงหนุนจากความคาดหวังในระดับมหภาคและความเร็วในการกำจัดสต็อคที่สูง ราคาแร่เหล็กจึงอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ราคาถ่านหินโค้กก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน กำไรของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กถูกกินโดยเชื้อเพลิงดิบต้นน้ำ และกำไรของผู้ประกอบการเหล็กมีน้อย คนวงในบางคนเชื่อว่าความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเป็นสาเหตุหลักของปัญหาในการดำเนินงานของบริษัทเหล็กในปัจจุบัน จง เหว่ยตง รองผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Shaanxi Iron and Steel Group Co., LTD. เรียกร้องให้บริษัทเหล็กต่างๆ ตอบรับคำเรียกร้องดังกล่าวอย่างแข็งขัน เพื่อส่งเสริมวินัยในตนเองของอุตสาหกรรม ลดการแข่งขันที่ไม่เป็นระเบียบ และการผลิตภาวะตกเลือดโดยไม่จำเป็น
ในปี 2567 คาดว่าแรงกดดันในการดำเนินงานโดยรวมของผู้ประกอบการเหล็กยังคงมีขนาดใหญ่ หรือความต้องการของตลาดเหล็กในปี 2567 จะดีขึ้นในบางพื้นที่ ในด้านหนึ่ง เหล็กที่ใช้ในตลาดเรือจะยังคงเติบโตต่อไป โดยเหล็กแผ่นสแตนเลส 304 เหล็กอุณหภูมิต่ำที่มีความแข็งแรงสูง แผ่นร้าวสำหรับเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ รวมถึงเหล็กนิกเกิล 9 ชนิด และเหล็กแมงกานีสสูง จะยังคงดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่ม. Tan Naifen รองเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมการต่อเรือของจีนกล่าวว่า "ในปัจจุบัน คำสั่งซื้อแรกของอู่ต่อเรือหลักมีกำหนดโดยทั่วไปคือปี 2027 และ 2028 และเจ้าของเรือสั่งซื้อเรือที่ใช้เชื้อเพลิงคู่จำนวนมากที่ตรงตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียว การป้องกันเพื่อส่งเสริมการเติบโตของความต้องการเรือ จากนี้ คาดว่าเหล็กสำหรับเรือจะยังคงรักษาการเติบโตที่มั่นคงต่อไปในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โดยมีปริมาณเหล็กต่อปีที่ 135-14.5 ล้านตัน” ความต้องการโดยรวมสำหรับตลาดแผ่นเพลทขนาดกลางและหนาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน Yang Xue มองไปข้างหน้าถึงความต้องการของอุตสาหกรรมในปี 2024 โดยกล่าวว่าในประเทศเพื่อส่งเสริมอาคารสำเร็จรูปและการผลิตพลังงานไฟฟ้าใหม่และสาขาอื่น ๆ ในประเทศอย่างจริงจัง เศรษฐกิจมีศักยภาพในการฟื้นตัวมากขึ้นและมีพื้นที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก โครงการนี้กำลังเร่งรีบไปที่ คาดว่าในปี 2567 อุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างจะฟื้นตัวในจุดต่ำสุดเล็กน้อย โครงสร้างเหล็กจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมต่อเรือจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานใหม่ ความต้องการแผ่นเพลทขนาดกลางและหนาเป็นแรงผลักดันเชิงบวกเล็กน้อย
ต้องขอบคุณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำเร็จรูป รวมถึงการส่งเสริมโครงสร้างเหล็ก ความต้องการของตลาดโครงสร้างเหล็กก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน Liu Yi รองประธานบริหารของ China Steel Structure Association กล่าวตามที่จีนระบุ สมาคมโครงสร้างเหล็กภายในปี 2568 คาดว่าจะมีการประมวลผลโครงสร้างเหล็กถึง 140 ล้านตัน ภายในปี 2578 คาดว่าปริมาณการประมวลผลของโครงสร้างเหล็กจะสูงถึง 200 ล้านตัน Wang Jianhua คาดว่าจะเพิ่มอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศเป็นสองเท่าในปี 2567 ในด้านอุปทาน คาดว่าการผลิตเหล็กดิบในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1 ล้านถึง 5 ล้านตัน (เทียบกับข้อมูลของ สำนักสถิติ 1,028 ล้านตัน) และด้านอุปสงค์คาดว่าความต้องการเหล็กดิบในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 19 ล้านตัน (ตามข้อมูลของสำนักสถิติ) จากมุมมองเชิงโครงสร้าง ปี 2024 จะยังคงมองในแง่ดีต่อการเติบโตของความต้องการเหล็กสำหรับพลังงานใหม่ โครงสร้างเหล็ก การต่อเรือ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในแง่ของการส่งออกซึ่งจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปี 2566 เนื่องจากการยับยั้งการทุ่มตลาดในต่างประเทศ ภาษีคาร์บอน การสอบสวนและการค้าการชำระเงินที่เพิ่มขึ้น และอุปทานในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น Wang Jianhua คาดว่าจะลดการส่งออกเหล็กโดยตรงโดย 10 ถึง 15 ล้านตันในปี 2567
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับความต้องการของตลาดในปี 2024 Xia Xiaokun ประธานร่วมของ Shanghai Steel Union กล่าวว่าจากผลการสำรวจแบบสอบถามครั้งก่อนของ Shanghai Steel Union สัดส่วนของความต้องการเหล็กในอสังหาริมทรัพย์คือ เกือบ 70% และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เชื่อว่าอุตสาหกรรมอาจลดการผลิตในปี 2567 Zhang Qiusheng หัวหน้านักวิเคราะห์และวิศวกรอาวุโสของ Nanjing Iron and Steel Co., LTD. คาดว่าศูนย์ราคาเหล็กจะลดลงเล็กน้อยในปี 2567 ปี 2024 คาดว่าราคาเหล็กเส้นเฉลี่ยอยู่ที่ 3,900 หยวน/ตัน และช่วงห่างคือ 3,500 หยวน/ตัน -4400 หยวน/ตัน คอยล์ร้อนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 100 หยวน/ตันตามราคาเกลียว ต้นทุนเชื้อเพลิงดิบจะยังคงสูงและคาดว่าโรงงานเหล็กอีก 50% อาจเป็นสีแดงในปีหน้า Huang Jianzhong ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ China Baowu Iron and Steel Group Co., LTD. เชื่อว่ามีกำลังการผลิตล้นเกินและไม่ตรงกันระหว่างอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมเหล็ก และการแทรกแซงนโยบายควรลดลงอย่างเหมาะสมเพื่อให้ ตลาดก็มีบทบาท คาดว่าปี 2024 เนื่องจากการประชุมงานทางเศรษฐกิจเสนอชุดนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตในปีหน้า อุตสาหกรรมจะเป็นแนวทางในการสร้างวินัยในตนเองของการผลิตในอุตสาหกรรม Fed จะเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ต้นทุนเหล็กจะไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ แต่กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมขั้นปลายได้รับการปรับปรุงเมื่อเทียบกับปีนี้
