ปัจจุบัน อุตสาหกรรมเหล็กกำลังเผชิญกับปัญหาสองประการคือกำลังการผลิตล้นเกินและความต้องการไม่เพียงพอ
โดยปกติแล้วเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงพีคของความต้องการของอุตสาหกรรม แต่ราคาเหล็กยังคงไม่หยุดตก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม สัญญาซื้อขายเหล็กเส้นล่วงหน้าหลักปิดตัวลงประมาณ 2% เหลือ 3,479 หยวน/ตัน โดยลดลงสะสมมากกว่า 13% ในระหว่างปี
ในตลาดสปอต สินค้าคงคลังเหล็กกำลังเพิ่มขึ้น บริษัทเหล็กอยู่ภายใต้แรงกดดันในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และโดยทั่วไปเผชิญกับความยากลำบากในการทำกำไร ตามสถิติของ Wind ในบรรดาบริษัทจดทะเบียนเหล็กทั่วไป 18 แห่ง มี 12 แห่งที่คาดว่าจะขาดทุนในปี 2566 คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% 9 ได้เห็นกำไรสุทธิลดลงปีต่อปี
“อุตสาหกรรมเหล็กของจีนกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปสงค์อยู่ในขั้นตอนการปรับตัว นั่นหมายความว่ายุคของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ค่อยๆ สิ้นสุดลง ตามด้วยจุดเริ่มต้นของยุคของ โครงสร้างพื้นฐานใหม่ พลังงานใหม่ และการผลิตอัจฉริยะอื่นๆ" Pan Fujie ผู้อำนวยการ IoT Steel Logistics Committee และผู้อำนวยการและซีอีโอของ Zhuogang Chain กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ที่การประชุม China Steel Logistics Summit Forum ครั้งที่ 13
เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและความจริงที่ว่าอุตสาหกรรมเหล็กอยู่ภายใต้แรงกดดัน Pan Fujie เชื่อว่ากลยุทธ์การผลิตคุณภาพใหม่ในปัจจุบันที่เสนอโดยประเทศจะเป็นแนวทางแก่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพของ อุตสาหกรรมผ่านการบูรณาการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี จากนี้ อุตสาหกรรมเหล็กควรมุ่งเน้นไปที่ปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันระดับโลก เช่น รถยนต์ เซลล์แสงอาทิตย์ และพลังงานใหม่
ฤดูท่องเที่ยวไม่เจริญรุ่งเรือง ราคาเหล็กยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน
ตั้งแต่ต้นปีนี้ เมื่อราคาเหล็กตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โรงงานเหล็กก็ขาดทุนหนักมากขึ้น
โดยเฉพาะราคาเหล็กเริ่มลดลงรอบใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 จากมุมมองของตลาดซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงสิ้นวันที่ 18 มีนาคม สัญญาซื้อขายเหล็กเส้นเหล็กเส้นหลักลดลงเกือบ 500 หยวน/ตัน ลดลงมากกว่า 12%; โดยราคาเหล็กต่อตันในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียวลดลงเกือบ 300 หยวน
ในตลาดสปอต ข้อมูลการคำนวณจากศูนย์วิจัย Lange Steel แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 18 มีนาคม กำไรขั้นต้นโดยประมาณสำหรับรอบวัตถุดิบสินค้าคงคลังสองสัปดาห์และสี่สัปดาห์แสดงการขาดทุน การขาดทุนสองสัปดาห์อยู่ระหว่าง 110 หยวนถึง 140 หยวน และการขาดทุนสี่สัปดาห์อยู่ระหว่าง 220 หยวนถึง 220 หยวน 250 หยวน
นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมกล่าวว่าอุปสงค์อาคารผู้โดยสารที่ย่ำแย่หลังวันหยุดทำให้โรงงานเหล็กมีแรงจูงใจไม่เพียงพอในการเพิ่มการผลิตและเติมสต็อกวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมโดยทั่วไปไม่ได้มองแนวโน้มราคาเหล็กในระยะหลังในแง่ดี
เทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้ถูกเลื่อนออกไป และความต้องการของตลาดก็ล่าช้าออกไป สต็อกเหล็กของบริษัทเหล็กขึ้นถึงระดับสูงสุดในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อมูลการวิจัยจาก Zhuochuang Information แสดงให้เห็นว่า ณ กลางเดือนมีนาคม ทั้งสินค้าคงคลังในตลาดเหล็กและสินค้าคงคลังขององค์กรอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ในหมู่พวกเขาสินค้าคงคลังในตลาดเหล็กก่อสร้างอยู่ที่ 13.5918 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.45% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนคงคลังอยู่ที่ 4.105 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 28.27% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในเวลาเดียวกัน สินค้าคงคลังขององค์กรก็สูงกว่าระดับปกติถึง 10% ถึง 20% ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างอุปสงค์และอุปทานทำให้เกิดแรงกดดันด้านสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเหล็กลดลงอย่างมาก
ในด้านต้นทุน ราคาวัตถุดิบยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ราคาเหล็กร่วงลงอีก ราคาวัตถุดิบโค้กและแร่เหล็กลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม โค้กถูกยกขึ้นและลงจอดแล้ว 6 รอบ ลดลงสะสม 600 หยวน/ตัน เหลือ 700 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยแร่เหล็กในเดือนมีนาคมก็ลดลง 11.9% เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ -
เมื่อต้องเผชิญกับราคาเหล็กที่ซบเซาอย่างต่อเนื่อง บริษัทเหล็กในซานซี ซานตง ฝูเจี้ยน กวางตุ้ง เสฉวน และสถานที่อื่นๆ ก็ได้ออกแถลงการณ์อย่างต่อเนื่องว่าราคาเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างจะ "เพิ่มขึ้นเมื่อมันเพิ่มขึ้น แต่จะไม่ลดลงเมื่อมันตกลง" เพื่อรองรับราคาเหล็ก นอกจากนี้ สมาคมเหล็กในยูนนาน กวางตุ้ง ซานตง ชานซี ซินเจียง และสถานที่อื่นๆ ได้ออกโครงการริเริ่มควบคุมการผลิต
"การผลิตเหล็กแห่งชาติตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 2 กุมภาพันธ์024" ที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของจีนเมื่อวันที่ 19 มีนาคมแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2024 ประเทศผลิตเหล็กดิบได้ทั้งหมด 167.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการผลิตสะสมรายวัน 2.7993 ล้านตัน ผลิตเหล็กหมูได้ 140.73 ล้านตัน ลดลง 0.60% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีผลผลิตสะสมรายวัน 2.3455 ล้านตัน โดยผลิตเหล็กได้ 213.43 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.90% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีผลผลิตสะสมรายวัน 3.5572 ล้านตัน
ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน Pudong Steel โดยทั่วไปลดลง
เมื่อพิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนที่ได้เปิดเผยการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 ผลกำไรของบริษัทเหล็กทั่วไปโดยรวมก็ลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Baosteel Co., Ltd., Xingang Co., Ltd. และ Hangzhou Iron and Steel Co., Ltd. บันทึกกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทแม่ในปี 2566 อยู่ที่ 12.007 พันล้านหยวน 410 ถึง 500 ล้านหยวน และ 168 ล้านหยวน ล้านหยวนตามลำดับ ลดลง 1.48% และ 52% เป็น 61% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ %, 65%.
Bayi Iron and Steel Co., Ltd., Linggang Co., Ltd., Liuzhou Iron and Steel Co., Ltd., Jiugang Hongxing Co., Ltd. และ Anyang Iron and Steel Co., Ltd. ได้ลดผลขาดทุนลง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการขาดทุนที่สำคัญในปี 2565 ในขณะที่การขาดทุนของ Bengang Steel Plate, Maanshan Iron and Steel Co., Ltd. และ Chongqing Iron and Steel Co., Ltd. ได้เพิ่มขึ้นอีก Shandong Iron and Steel, Sanzang Minguang และ Anshan Iron and Steel Co., Ltd. ประสบความสูญเสีย 370 ล้านถึง 450 ล้านหยวน 664 ล้านหยวน และ 3.257 พันล้านหยวน ตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการขาดทุนครั้งแรก
รายงานการวิจัยที่เผยแพร่โดยทีมงานวัสดุโลหะชุดใหม่ของหลักทรัพย์ CITIC แสดงให้เห็นว่าด้วยราคาเหล็กโดยรวมที่ต่ำและผันผวน ความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจึงอ่อนแอและการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ จะถูกแบ่งแยก ตามสถิติ ในบรรดาบริษัทเหล็กทั่วไป 17 แห่ง กำไรรวมในปี 2023 อยู่ที่ -561 ล้านหยวน ในขณะที่กำไรรวมในปี 2022 อยู่ที่ -298 ล้านหยวน และระดับของการสูญเสียก็เพิ่มขึ้น
รายงานการวิจัยการลงทุนด้านการก่อสร้างของ CITIC ที่กล่าวถึงข้างต้นยังกล่าวด้วยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดต่างประเทศได้ก่อให้เกิดวิกฤตพลังงาน และเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ได้ผลักดันราคาวัตถุดิบให้สูงขึ้น โรงงานเหล็กถูกกดดันทั้งอุปสงค์และต้นทุน และผลกำไรก็ถูกบีบอัดอย่างมาก โดยรวมแล้ว เนื่องจากราคาแร่เหล็กที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2566 และราคาเหล็กที่ลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน กำไรของผลิตภัณฑ์เหล็กหลักทั้ง 5 รายการจึงลดลงอีกเมื่อเทียบกับปี 2565 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน การต่อเรือและพลังงานยังคงรักษาความเจริญรุ่งเรืองค่อนข้างสูง ดังนั้นบริษัทเหล็กที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมดังกล่าวจึงได้รับผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดี
“ความต้องการเหล็ก” คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น
“ความต้องการเหล็กในอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี” Chen Kexin หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Lange Steel Economic Research Center กล่าวกับ China Business News อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นพื้นที่สำคัญของการบริโภคเหล็กในประเทศจีน คาดว่าเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 10% ของการบริโภคเหล็กดิบในประเทศ การผลิตเหล็กประมาณ 20% ตั้งแต่ต้นปีนี้ สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ของประเทศยังไม่สมบูรณ์แบบ และอุตสาหกรรมเหล็กก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน
จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ การลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับชาติลดลง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2024 โดยการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยลดลง 9.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน พื้นที่ขายที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ที่สร้างขึ้นใหม่ทั่วประเทศลดลง 20.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยพื้นที่ขายที่อยู่อาศัยลดลง 24.8%
Chen Kexin เชื่อว่าตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา ได้มีการบังคับใช้ข้อจำกัดในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ แต่ในปัจจุบัน นโยบายผ่อนปรนที่บังคับใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และจำเป็นต้องมีความพยายามในการผ่อนปรนมากขึ้น เป็นที่คาดหวังว่าด้วยนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เข้มข้นขึ้น ตลอดจนการแนะนำและการดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนใหม่ๆ ต่างๆ อย่างทันท่วงที แนวโน้มการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่ลดลงคาดว่าจะมีเสถียรภาพและฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค่อยเป็นค่อยไป สถานการณ์ "ความต้องการเหล็ก" ของอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้น
แม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะค่อนข้างเย็นในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ แต่ก็มีสัญญาณเชิงบวกบางประการเช่นกัน สถิติแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าการลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับชาติจะลดลง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงสองเดือนแรกของปี 2024 แต่การลดลงนั้นแคบกว่าการลดลงทั้งปีของปีที่แล้วอยู่ 0.6 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลการติดตามตลาดที่อยู่อาศัยมือสองของสถาบันวิจัยเชลล์ยังแสดงให้เห็นว่าหลังจากเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปี 2567 ปริมาณการทำธุรกรรมของบ้านมือสองใน 50 เมืองสำคัญของเชลล์ยังคงฟื้นตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฐานที่สูงเป็นพิเศษในปีที่แล้ว ปริมาณธุรกรรมบ้านมือสองในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ของปีนี้แม้จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565
Zhou Fuhan นักวิเคราะห์ผิวสีที่ Nanhua Futures บอกกับ China Business News ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี ถูกจำกัดด้วยความยากลำบากในการไปถึงจุดเปลี่ยนในอสังหาริมทรัพย์และการเบิกจ่ายเงินทุนที่ช้าสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ราคาเหล็กคาดว่าจะ ยังคงอ่อนแอ ในช่วงครึ่งหลังของปีควรให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายอสังหาริมทรัพย์บ่อยครั้ง ปริมาณและราคาของที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์จะมีเสถียรภาพหรือไม่ และจะมีการเร่งการออกกองทุนพันธบัตรพิเศษสำหรับโครงสร้างพื้นฐานในภายหลังหรือไม่
โดยรวมแล้ว โจว ฟู่ฮั่น เชื่อว่าเมื่อเทียบกับพื้นหลังของเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะอยู่ที่ 5% ด้านโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าจะยังคงพยายามต่อไป โครงการหลัก 3 โครงการและโครงการ whitelist ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็มีความก้าวหน้าเช่นกัน และเขาระมัดระวังเกี่ยวกับตลาดเหล็กในช่วงครึ่งหลังของปี มองในแง่ดี
