ประเทศไทย: รถยนต์ไฟฟ้าของจีนจุดประกายการลงทุนบูม

เมื่อไม่นานมานี้ แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า Euler Haomao ภายใต้บริษัทรถยนต์จีน Great Wall Motors (601633) ได้เปิดตัวสายการผลิตอย่างเป็นทางการที่ฐานการผลิตรถยนต์พลังงานแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง ประเทศไทย นี่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ที่ผลิตจำนวนมากรุ่นแรกที่ผลิตในท้องถิ่นในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย - ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้ก่อให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของการลงทุนในประเทศไทย คนในวงการชี้ให้เห็นว่าบริษัทรถยนต์ของจีนต้องใส่ใจกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ และบูรณาการเข้ากับระบบนิเวศอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างแข็งขัน

ยกระดับการวางผังตลาดไทย

ในงาน Thailand International Auto Expo ครั้งที่ 40 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2566 บริษัทรถยนต์จีนมีความโดดเด่นในด้านยอดขาย โดยมีรถยนต์ไฟฟ้าของจีน 5 คันติดหนึ่งในสิบแบรนด์ยอดนิยมในแง่ของยอดขาย จากข้อมูลที่ผู้จัดงานแสดงรถยนต์ BYD (002594) ได้รับคำสั่งซื้อ 5,455 รายการ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 3 ของยอดขายในงานแสดงรถยนต์ รองจากรถยนต์ญี่ปุ่นอย่าง Honda และ Toyota ขณะเดียวกัน บริษัทรถยนต์ของจีน เช่น GAC Eon, SAIC MG, Changan และ Great Wall ก็ติดอันดับ 10 อันดับแรกเช่นกัน

จะเห็นได้จากงาน Thailand Auto Show ว่าบริษัทรถยนต์ของจีนกำลังใช้ยานพาหนะพลังงานใหม่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนเลนและแซงหน้า เป็นที่น่าสังเกตว่าในปี 2566 บีวายดีจะจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยได้ 30,650 คัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 40% ครองอันดับหนึ่งในบรรดาแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของไทย

บริษัทรถยนต์จีนกลุ่มแรกๆ ที่เดินทางไปต่างประเทศมายังประเทศไทยสามารถย้อนกลับไปที่ SAIC Motor (600104) ในปี 2555 SAIC ได้ร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ของประเทศไทยเพื่อผลิตและจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ MG ในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ส เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเร็วเช่นกัน ในปี 2020 Great Wall Motors ได้เข้าซื้อโรงงานผลิตของ General Motors ในเมืองระยอง ประเทศไทย โดยใช้เงินลงทุน 22.6 พันล้านบาท (ประมาณ 4.72 พันล้านหยวน) ในการสร้างใหม่ และดำเนินการผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2021

ตั้งแต่ปี 2022 รถยนต์ไฟฟ้าของจีนได้สร้างความบูมให้กับการลงทุนในประเทศไทย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 BYD Auto ได้ลงนามในสัญญากับ WHA Weihua Group Volkswagen Co., Ltd. และลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกที่ดินและการก่อสร้างโรงงาน ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 บีวายดีได้วางรากฐานสำหรับโรงงานในระยองในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นี่เป็นโรงงานผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งแรกในต่างประเทศที่บีวายดีลงทุนทั้งหมด คาดว่าจะเริ่มการผลิตในปี 2024 โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 150,{5}} คันต่อปี ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ฐานการผลิตของ Changan Automobile (625) ประเทศไทยได้วางรากฐานอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดการผลิต เช่น การทาสี การประกอบขั้นสุดท้าย การประกอบเครื่องยนต์ การประกอบแบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญ ระยะแรกได้รับการออกแบบให้มีกำลังการผลิต 100,000 คันต่อปี และมีแผนจะเริ่มการผลิตในปี 2568

Cheng Jinkui ประธานภูมิภาคอาเซียนของ Great Wall Motors เปิดเผยว่านับตั้งแต่เปิดตัว Haval H6 HEV รถยนต์พลังงานใหม่คันแรกของ Great Wall Motors ในเดือนกรกฎาคม 2021 Great Wall Motors ได้เปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่ 9 รุ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น Haval, Euler และ ถังเข้าสู่ตลาดไทย มีการส่งมอบรถยนต์มากกว่า 30,000 คัน และดำเนินงานร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเกือบ 70 แห่ง ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑลและ 81% ของตลาดต่างประเทศ

บริษัทรถยนต์จีนที่เข้ามาลงทุนในไทยก็นำอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น แบตเตอรี่ เข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่แห่งแรกของโรงงานในประเทศไทยของ Guoxuan Hi-Tech (002074) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง China Dynamics (600482) บริษัทแบตเตอรี่ Guoxuan Hi-Tech (002074) และฝ่ายไทย ได้ยุติการผลิตอย่างเป็นทางการ ที่สวนอุตสาหกรรมสยามออเรียนทัล จังหวัดระยอง ประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนในระดับสากลให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานตัวแทนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "CATARC") จะถูกเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี่ถือเป็นอนาคตของ CATARC เราจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างรูปแบบเชิงกลยุทธ์ของเราในภูมิภาคอาเซียน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีนและอาเซียน

ปัจจัยบวกยังคงสะสมอยู่

คนในวงการชี้ให้เห็นว่าบริษัทรถยนต์จีนเข้าสู่ตลาดไทยทีละราย สาเหตุหลักมาจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ นโยบายการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่น การสะสมปัจจัยทางอุตสาหกรรมในอดีต และรูปแบบทางภูมิศาสตร์

--รัฐบาลไทยได้ออกนโยบายชุดหนึ่งเพื่อสนับสนุนการพัฒนายานพาหนะไฟฟ้า ตาม "นโยบาย 3030" ที่รัฐบาลไทยนำมาใช้เมื่อสองปีที่แล้ว ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะสูงถึง 225,{3}} คันในปี 2568 และ 725,000 คันในปี 2573 คิดเป็น 30% ของ การผลิตรถยนต์ ในที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมายรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในปี 2578 รัฐบาลไทยยังตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์สู่สนามไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลไทยจึงได้ดำเนินแผนการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าและมาตรการจูงใจทางภาษี ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ลดอัตราภาษีการบริโภคสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์จาก 8% เหลือ 2% และกำหนดอัตราภาษี 70,000 เหลือ 150,000 บาทสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าประเภทและรุ่นต่างๆ ในเวลาเดียวกัน เราจะลดหรือยกเว้นภาษีถนนและอากรนำเข้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า และเร่งให้เกิดความนิยมและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า

--ประเทศไทยมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ในช่วงทศวรรษ 1960 โตโยต้าได้ก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย และฮอนด้า อีซูซุ นิสสัน และบริษัทรถยนต์อื่นๆ ก็ได้เข้ามาในประเทศไทยทีละแห่งๆ ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างโรงงานและการเพิ่มกำลังการผลิต แบรนด์ญี่ปุ่นจึงค่อยๆ ครองตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดท้องถิ่นและสร้างอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันประเทศไทยผลิตรถยนต์ได้มากกว่า 2 ล้านคันต่อปี และมีซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำเกือบ 700 ราย

เสิ่น ซิงหัว ผู้จัดการทั่วไปแผนกธุรกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของฉางอัน ออโตโมบิล กล่าวว่าหลังจากเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างครอบคลุม ในที่สุดเขาก็เลือกที่จะสร้างโรงงานในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยต่างๆ เป็นหลัก เช่น นโยบายสนับสนุนของประเทศไทย และห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตเต็มที่ ซึ่ง จะช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดดำเนินงานในต่างประเทศ

--ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งอย่างเห็นได้ชัด นอกเหนือจากการแผ่รังสีที่แข็งแกร่งและผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ตลาดไทยยังสามารถขับเคลื่อนตลาดโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และแอฟริกาใต้ ด้วยประเทศไทยเป็นฐาน จะสามารถให้บริการได้ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนและแม้แต่ตลาดรถพวงมาลัยขวาทั่วโลก

จาง เจิ้น หัวหน้าแบรนด์ภูมิภาคอาเซียนของ Great Wall Motors กล่าวว่าประเทศไทยตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเรือหลักระดับโลก และการส่งออกรถยนต์สามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศต่างๆ ผ่านการขนส่งทางทะเลที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย รถยนต์ที่ผลิตโดยโรงงานของ Great Wall ในประเทศไทยได้ให้บริการตลาดอาเซียนทั้งหมด ในอนาคต โรงงานแห่งนี้จะกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลระดับโลกของ Great Wall ปัจจุบันได้พยายามส่งออกรถยนต์ไปยังแอฟริกาใต้ มอริเชียส และประเทศอื่นๆ

ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อรักษาความได้เปรียบ

Shen Xinghua กล่าวว่าแม้ว่าปัจจุบันบริษัทรถยนต์ของจีนจะครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป และอเมริกาพัฒนาโมเดลพลังงานใหม่ในประเทศไทย แต่บริษัทรถยนต์ของจีนยังคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ง ตั้งหลัก ความมุ่งมั่นและการทำงานหนัก

Shen Xinghua กล่าวว่าแนวโน้มปัจจุบันของบริษัทรถยนต์จีนที่ลงทุนในไทยนั้นชวนให้นึกถึงการขยายบริษัทรถจักรยานยนต์ของจีนเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อรถจักรยานยนต์แบรนด์จีนเข้าสู่ตลาดเวียดนาม ก็ครองตลาดอย่างรวดเร็วด้วยรูปลักษณ์ที่คล้ายกับรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นและราคาต่ำกว่า โดยเคยมีส่วนแบ่งถึง 80% แต่แล้วบริษัทรถจักรยานยนต์จีนก็เริ่มทำสงครามราคาเพื่อยึดตลาด บริษัทต่างๆ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดต้นทุน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่ดีและเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง พวกเขาสูญเสียตลาดท้องถิ่นไปในที่สุด พวกเขาไม่เพียงแต่สูญเสียตลาดให้กับรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังสูญเสียการควบคุมตลาดในท้องถิ่นอีกด้วย มันทิ้งความประทับใจ "ราคาต่ำและคุณภาพต่ำ" ให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่น

Shen Xinghua ชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องเรียนรู้จากประสบการณ์และบทเรียนของรถจักรยานยนต์แบรนด์จีนในต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงคุณภาพที่ลดลงเนื่องจากสงครามราคาและการลดต้นทุน ซึ่งจะส่งผลต่อชื่อเสียงของตลาด

จากข้อมูลของคนในวงการ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบริษัทรถยนต์จีนที่จะฝ่าฟัน "แนวป้องกัน" ที่แบรนด์ญี่ปุ่นในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน รถยนต์ยี่ห้อญี่ปุ่นครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์เชื้อเพลิงของประเทศไทย บริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นมีราคา รูปแบบที่เร็วกว่า และอัตราการผลิตชิ้นส่วนในระดับท้องถิ่นที่สูงกว่าบริษัทรถยนต์ของจีน พวกเขายังมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการลดราคาหลังจากสร้างการประหยัดต่อขนาด ดังนั้นรถยนต์แบรนด์จีนจึงต้องดำเนินการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่อไป

นอกจากนี้ด้วยการพัฒนาของตลาด นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลไทยก็มีสัญญาณฟื้นตัวเช่นกัน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า EV3.5 ตั้งแต่วันที่ 2024 ถึง 2570 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เมื่อเทียบกับ EV3.0 ในปัจจุบัน เงินอุดหนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าลดลงจากสูงสุด 150 000 บาท ถึง 100,000 บาท

นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังมองหาการลงทุนจากประเทศอื่นอีกด้วย นายกรัฐมนตรีสายธากูรของไทยได้ดำเนินการสรรหาบริษัทรถยนต์ในท้องถิ่นอย่างจริงจังในระหว่างการเยือนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นครั้งล่าสุด ในระหว่างการเยือนญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ไซตะกล่าวว่าประเทศไทยจะยังคงสนับสนุนบริษัทญี่ปุ่นในการผลิตรถยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจในการลงทุนสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในการขยายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย รัฐบาลไทยวางแผนที่จะจัดการเจรจากับบริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่เกี่ยวกับมาตรการจูงใจทางภาษีที่เป็นไปได้ หากพวกเขายินดีผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

Shen Xinghua กล่าวว่าในแง่ของการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ ปัจจุบันแบรนด์รถยนต์จีนอยู่ในตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยี แต่พวกเขาจำเป็นต้องลงทุนต่อไปเพื่อรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี ในเวลาเดียวกัน ในระดับการสื่อสารแบรนด์ แบรนด์ดั้งเดิมจะครองตำแหน่งหลักของช่องทางดั้งเดิม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเจาะทะลุวงกลมผ่านวิธีการทางการตลาดและเนื้อหาใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุการสร้างแบรนด์ใหม่

ในมุมมองของ Zhang Zhen พลังงานใหม่และความฉลาดเป็นข้อได้เปรียบหลักสองประการของบริษัทรถยนต์แบรนด์จีน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา การส่งออกรถยนต์ยี่ห้อจีนไปต่างประเทศได้เปลี่ยนจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศเป็นการส่งออกแบรนด์และเทคโนโลยีไปต่างประเทศ นี่เป็นแนวโน้มสำคัญ "เราต้องใส่ใจกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ รักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ และเข้าถึงใจผู้บริโภคในท้องถิ่นอย่างแท้จริง การคิดในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญมาก และเราต้องบูรณาการอย่างแข็งขันเข้ากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นและระบบนิเวศอุตสาหกรรม"