อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย: มั่นคงและก้าวหน้า

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยต่อปีสูงถึง 1.9 ล้านคัน ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน ที่สำคัญปริมาณการส่งออกรวมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยจะสูงถึง 1.31 ล้านล้านบาทในปี 2565 เพิ่มขึ้น 8.2% หรือประมาณ 12.3% ของ GDP; ปริมาณการส่งออกชิ้นส่วนและส่วนประกอบสูงที่สุดในอาเซียน อยู่ในอันดับที่ 14 ของโลก และปริมาณการส่งออกยางรถยนต์อยู่ในอันดับที่สองของโลก เรียกได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ในบทความนี้ สถาบันวิจัย Didi จะแนะนำให้คุณทราบถึงสถานะการพัฒนาและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของประเทศไทย รวมถึงผลกระทบของกระบวนการใช้พลังงานไฟฟ้า

สถานการณ์พื้นฐาน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์อย่างต่อเนื่อง เบื้องต้น หน่วยงานภาครัฐของไทยเน้นนำมาตรการสนับสนุนการลงทุนด้านการผลิตและการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศ โดยเฉพาะการปรับเพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์ทั้งคัน (CompleteBuilt-Up: CBU) และชิ้นส่วนทั้งชุด (CompleteKnock-Down: CKD) ). ต่อมา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ออกมาตรการต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และการยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักร เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้กำหนดสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศในการผลิตรถยนต์ (ข้อกำหนดปริมาณท้องถิ่น: LCR) ปัจจุบันข้อกำหนดนี้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่การผลิตรถยนต์นั่งของไทยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ สัดส่วนมูลค่ารวมชิ้นส่วนรถยนต์ยังสูงถึง 60-80%; รถยนต์และรถกระบะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ 90 และรถจักรยานยนต์เกือบทั้งหมดใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในท้องถิ่น ความตกลงการค้าเสรีในปัจจุบันระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เช่น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA), ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA), ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) เป็นต้น ส่งผลให้อัตราภาษีศุลกากรสูงขึ้น และการนำเข้า CBU และ CKD ที่ลดลง

นักลงทุนชาวไทยและต่างชาติยังคงลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบของไทยอย่างต่อเนื่อง บริษัทท้องถิ่นและกิจการร่วมค้าที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท จำกัด บริษัท สามมิตรออโต้พาร์ท จำกัด บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จำกัด เป็นต้น อะไหล่รถยนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซัพพลายเออร์ที่ได้ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ได้แก่ Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen และ Aisin Seiki โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญได้แก่

1) ชุดอะไหล่ทำจากยาง:

อาศัยการจัดหาวัตถุดิบยางธรรมชาติในประเทศไทย เช่น ท่อยาง สายพาน แหวนไฟเบอร์กลาส ยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับสูง

2) ระบบส่งกำลังและชิ้นส่วนเครื่องยนต์:

ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนและมีมูลค่าเกิน 1/3 ของต้นทุนการผลิตรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่รัฐบาลไทยส่งเสริมการผลิตท่อ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด เกียร์ ฯลฯ ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด เช่น หม้อน้ำและไอเสีย -

3) ยานพาหนะไฟฟ้า:

รัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าเป็นแพ็คเกจ ผู้ผลิตรถยนต์จึงทยอยสมัครลงทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนในประเทศไทย โดยเฉพาะแบตเตอรี่ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 30% ของต้นทุนรถยนต์ไฟฟ้า

โครงสร้างผลิตภัณฑ์และการส่งออก

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของประเทศไทยอาศัยตลาดภายในประเทศเป็นหลัก โดยมียอดขายคิดเป็น 60-70% แบ่งออกเป็นการประกอบรถยนต์ (ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม OEM) และการเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์ (ผู้ผลิตอุปกรณ์ทดแทน REM)

OEM: คิดเป็น 30-40% ของมูลค่าผลผลิตรวมของตลาดชิ้นส่วนของประเทศไทย

การขยายตัวตามการเติบโตของการผลิตรถยนต์ โดยกว่า 80% ผลิตในประเทศในประเทศไทย และส่วนที่เหลือกำหนดให้บริษัทแม่หรือบริษัทแม่ในต่างประเทศจัดหาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบควบคุมรถยนต์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่น ส่วนประกอบ (ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์: MCU) ชิ้นส่วนเครื่องยนต์สันดาปภายใน และชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากประเทศจีน

REM: คิดเป็น 60-70% ของมูลค่ารวมของตลาดชิ้นส่วนในประเทศของประเทศไทย

ตลาด REM มีการเติบโตตามจำนวนรถจดทะเบียนสะสม โดยพิจารณาจากอายุและความต้องการอะไหล่ (อะไหล่) REM มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ได้แก่ ศูนย์บริการซ่อมผู้แทนจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ร้านค้าปลีกค้าส่งชิ้นส่วนรถยนต์ และร้านซ่อมทั่วไป ในแง่ของมูลค่าชิ้นส่วนนำเข้า REM คิดเป็น 10-20% ของมูลค่าชิ้นส่วนนำเข้าทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น (43% ของการนำเข้าชิ้นส่วน REM ทั้งหมด) เช่นเดียวกับจีน (17%) และ สหรัฐอเมริกา (8%) นำเข้า

การส่งออกชิ้นส่วนคิดเป็น 30-40% ของรายได้รวมของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน โดยที่ชิ้นส่วน OEM คิดเป็น 80-85% ของการส่งออกทั้งหมด และชิ้นส่วน REM คิดเป็น 15-20% ส่วนประกอบหลักที่ส่งออกจากประเทศไทย ได้แก่ เครื่องยนต์ ชุดสายไฟ ตัวถัง กระจกมองหลัง ชุดเกียร์ ยางรถ และชิ้นส่วนที่เป็นยาง

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงในโลกของชิ้นส่วนรถยนต์ ใช้ห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด และคุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิตได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งในการผลิตชิ้นส่วนอีกด้วย ทำให้เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก ในปี 2564 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วน (ทุกประเภท) สูงสุดในอาเซียน และอันดับที่ 14 ของโลก ชิ้นส่วนส่งออกหลัก ได้แก่ ยางรถยนต์ (อันดับที่ 2 ของโลก) และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อื่นๆ (ไม่รวมเครื่องยนต์และยางรถยนต์) (อันดับที่ 3) เครื่องยนต์ (อันดับที่ 13) และชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ (ไม่รวมเครื่องยนต์และยางรถยนต์) (อันดับที่ 15) ชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังฐานการผลิตรถยนต์ในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ คิดเป็นสัดส่วน 22% ของการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหมด รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา (คิดเป็น 22%) และญี่ปุ่น (คิดเป็น 9) %)

โครงสร้างอุตสาหกรรม

ปัจจุบันจากข้อมูลจากสถาบันวิจัยยานยนต์แห่งประเทศไทย จำนวนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของประเทศไทยเกิน 2,200 ราย โดยแบ่งออกเป็น:

1) ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นที่ 1

โดยกำหนดมาตรฐานคุณภาพสูงโดยอิงจากผู้ผลิตรถยนต์และดำเนินการในสวนสาธารณะของโรงงานประกอบรถยนต์บางแห่ง (ตลาด OEM) และตลาดทดแทน (ตลาด REM) รวมทั้งหมด 720 แห่ง โดยวิสาหกิจที่ต่างชาติลงทุนคิดเป็น 47% และบัญชีกิจการร่วมค้า เป็นเวลา 30% บริษัทในประเทศไทยมีสัดส่วน 23% ในแง่ของผลิตภัณฑ์ บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์คิดเป็น 54% บริษัทชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์คิดเป็น 28% และ 18% ผลิตทั้งชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

2) ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3

ประเทศใหญ่คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยซึ่งมีระดับการผลิตต่ำกว่าผู้ผลิตรายแรกส่งผลให้เสียเปรียบในการเข้าสู่ตลาด OEM ดังนั้นจึงเป็นเพียงซัพพลายเออร์วัตถุดิบที่จัดหาชิ้นส่วนและส่วนประกอบให้กับผู้ผลิตชั้นหนึ่งหรือผู้ผลิตในตลาด REM ปัจจุบันมีผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับ 2 และ 3 จำนวน 1,500 รายในตลาดไทย โดยส่วนใหญ่จะผลิตอะไหล่แท้และอะไหล่ทดแทน อะไหล่ทดแทนมักจะมีคุณภาพต่ำกว่าอะไหล่แท้ เนื่องจากไม่ได้ถูกควบคุมโดยมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ และมุ่งเป้าไปที่ตลาดระดับล่างเป็นหลัก

สถานะการพัฒนา

การผลิตชิ้นส่วนของประเทศไทยจะยังคงเติบโตต่อไปในปี 2565 แต่ในอัตราที่ช้าลง ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยจะเติบโต 3.5% ในปี 2565 ชะลอตัวลงอย่างมากจากอัตราการเติบโต 25.3% ในปี 2564 แม้ว่าตลาดชิ้นส่วนจะยังคงขยายตัวต่อไปตามการเติบโตของการผลิตรถยนต์ที่สูงเมื่อพิจารณาจากการขาดแคลนชิปทั่วโลก ห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถยนต์ทั้งหมดจะหยุดชะงักเป็นระยะๆ รวมถึงชิปของไทย และชิ้นส่วนสำคัญบางส่วนที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า สงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นแหล่งสำคัญของนีออนและแพลเลเดียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตชิป

ในปี 2565 การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ยังคงเผชิญกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเป็นครั้งคราว ในปี 2022 สหรัฐอเมริกาได้ตรา "พระราชบัญญัติชิปและวิทยาศาสตร์" และจัดสรรเงิน 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการผลิตของอเมริกา และป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตชิปของจีนรับเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทชั้นนำของอเมริกา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2022 ได้ประกาศการดำเนินการตาม "พระราชบัญญัติชิปและวิทยาศาสตร์" กับผู้ผลิตชิปของจีน การควบคุมการส่งออกแบบพหุภาคีป้องกันไม่ให้จีนและอีกกว่า 150 ประเทศเข้าถึงซอฟต์แวร์การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (EDA) ขั้นสูงของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชิปเทคโนโลยีขั้นสูงในจีน

เนื่องจากความต้องการชิปในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) และโทรศัพท์มือถือยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2022 Gartner รายงานว่ายอดขายพีซีและโทรศัพท์มือถือทั่วโลกจะลดลง 16 รายการ0 % และ 11.0% ในปี 2565 ขณะเดียวกันเนื่องจากต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำลังซื้อลดลง โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2565 ผู้ผลิตไทยจะสามารถเข้าถึงชิปยานยนต์บางประเภทได้ง่ายขึ้นเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์และ ชิ้นส่วน

ตลาดภายในประเทศของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการชิ้นส่วน OEM ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักใน 2022 หลังจากการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการผลิตรถจักรยานยนต์หดตัว 7.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี การผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 20.5% และ 39.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งปีหลัง โดยบรรลุ เร่งการเติบโต เนื่องจากเศรษฐกิจโลกซบเซาในช่วงครึ่งหลังของปี ความต้องการชิปในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือ เริ่มชะลอตัวลง ในขณะที่ความต้องการชิ้นส่วน REM ยังคงขยายตัวได้ดี เนื่องจากผู้บริโภคบางรายเลื่อนการซื้อรถยนต์ใหม่และหันไปซ่อม/บำรุงรักษารถยนต์เก่า ส่งผลให้ผลผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะเพิ่มขึ้น 11.7% และ 13.2% ตามลำดับในปี 2565 และความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์โดยรวมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ตลาดส่งออกหดตัวเล็กน้อย

การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยหดตัว 0.3% เป็น 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 (เพิ่มขึ้น 24.3% ในปี 2564) เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นได้จำกัดความต้องการสินค้าคงทน รวมถึงรถยนต์และชิ้นส่วน ส่งผลให้กำลังซื้อทั่วโลกลดลง รายละเอียดสินค้าเฉพาะมีดังนี้:

(1) เครื่องยนต์:

การส่งออกจะเพิ่มขึ้น {{0}.01% ในปี 2565 เป็นมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เติบโต 15.6% ในปี 2564) รวมถึงฮ่องกง (+5,140.9%) จีน ({{11 }}.0%) สหรัฐอเมริกา (+31.3%) มาเลเซีย (+34.7%) ฟิลิปปินส์ ฯลฯ (+32.8%) และอาร์เจนตินา (+11.4%) เติบโตได้ดีในตลาดหลัก โดยส่งออกไปยังผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเป็นหลัก เช่น Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki และ Nissan

(2) ยางรถยนต์:

การส่งออกคาดว่าจะเติบโต 4.8% เป็น 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน 2022 (เพิ่มขึ้นจาก 20.4% ในปี 2021) ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตในตลาดหลักๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แม้จะมีภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของสหรัฐฯ แต่การส่งออกก็เพิ่มขึ้น 2.3% เป็น 3.2 พันล้านดอลลาร์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สหรัฐอเมริกาได้จัดเก็บภาษียางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยางรถบรรทุกขนาดเล็กจากประเทศไทย แต่อัตราภาษีของประเทศไทย (จาก 14.62% เป็น 21.09%) ยังคงต่ำกว่าคู่แข่งที่เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดด้วย เช่น เกาหลีใต้ (จาก 14.72% เป็น 21.09%-27.05%) ไต้หวัน (จาก 20.04% เป็น 101.84%) เป็นต้น นอกจากนี้ จำนวนรถยนต์จดทะเบียนสะสมในสหรัฐอเมริกายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบางส่วน ผู้บริโภคเลื่อนการซื้อรถยนต์ใหม่อย่างแข็งขัน ส่งผลให้ความต้องการยางทดแทน (REM) เพิ่มมากขึ้น S&P Global Mobility ประมาณการว่าอายุเฉลี่ยของยานพาหนะบนถนนในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 12% ภายในปี 2564 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของการส่งออกยางรถยนต์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน อาเซียนซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ยังคงเติบโตร้อยละ 18.0 โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 876.7 ล้านเหรียญสหรัฐ สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 23.2% แตะ 748.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(3) ส่วนอื่นๆ:

การส่งออกในปี 2022 จะลดลง 3.4% เป็น 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ หดตัวร้อยละ 3.3 โดยมีมูลค่าการส่งออก 9.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์อื่นๆ หดตัว 4.4% โดยมีการส่งออกมูลค่า 930.1 ล้านเหรียญสหรัฐ สาเหตุหลักมาจากแรงกดดันจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับสาม (คิดเป็น 10.8% ของการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้น 81.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน และหดตัว 33.4% ในปี 2565 ในขณะที่ตลาดส่งออกสำคัญอื่น ๆ เช่นอาเซียน และสหรัฐอเมริกา (ส่วนแบ่งรวม 51.0%) ยังคงเติบโตต่อเนื่อง 4.4% และ 1.8% ตามลำดับ

แนวโน้มในอนาคต

จากการวิจัยของกรุงศรี คาดว่ามูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของประเทศไทยจะเติบโตในอัตราเฉลี่ย 3.5%-4.5% ต่อปีในช่วงปี 2566 ถึง 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวโน้มการขาดแคลนชิปจะยังคงทรงตัวในปี 2566 ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 ในขณะที่สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตชิปในประเทศ อุปทานชิปคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 10 หมื่นล้านยูโร ตามลำดับ และ 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการลงทุนเร่งรัดของ TSMC ในด้านกำลังการผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา: Reuters) สิ่งนี้จะรองรับความต้องการชิ้นส่วน OEM ในขณะที่ชิ้นส่วน REM ก็คาดว่าจะเติบโตต่อไปเมื่อมีการจดทะเบียนยานพาหนะเพิ่มขึ้น

อุปสงค์ภายในประเทศของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คาดว่าความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ในตลาดภายในประเทศของประเทศไทยจะยังคงเติบโตต่อไปตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2568 วิจัยกรุงศรีคาดการณ์ว่าในช่วง 2023-2025 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะอยู่ที่ 3{{4} }.5% และ 2-3% ตามลำดับ ภายในปี 2568 การผลิตรถยนต์ของไทยอาจกลับมาสู่ระดับเดิมก่อนเกิดโรคระบาดรอบใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการชิ้นส่วน OEM สาเหตุหลักมีดังนี้:

1) เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวหลังความกังวลเรื่องโควิด-19 คลี่คลายลง

2) ราคาน้ำมันค่อยๆ ลดลงภายหลังความตึงเครียดในสงครามรัสเซีย-ยูเครนเริ่มผ่อนคลายลง

3) การสร้างเครือข่ายสาธารณะขั้นพื้นฐานและเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอาจเร่งการพัฒนาความต้องการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพื่อรองรับแผนการลงทุนระยะที่ 2 ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (2023-2027)

4) การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ผลักดันการพัฒนาด้านลอจิสติกส์ ดังนั้น ความต้องการ REM จึงคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุมากกว่า 5 ปีสะสมเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ 5%-6% และ 9%-10% ตามลำดับ ดังนั้นความต้องการในการเปลี่ยนชิ้นส่วนจึงเพิ่มขึ้น