สำหรับซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ทั่วโลก ปี 2023 จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย มีอุปสรรคในระหว่างปี เช่น การผลิตรถยนต์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในที่สุดก็ทะลุ 90 ล้านคัน ซึ่งแซงหน้าระดับปี 2019 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งและการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ยังมีปัญหาขัดแย้ง รวมถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วย อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูง และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลลบ สิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องก็คือ เมื่อเทียบกับพื้นหลังนี้ บริษัทส่วนใหญ่ยังคงบรรลุเป้าหมายทางการเงินประจำปี โดยมีรายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรเพิ่มขึ้นทั้งหมดเมื่อเทียบกับปี 2022
โดยทั่วไปรายได้และกำไรจะเพิ่มขึ้น และอัตรากำไรจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2023 การผลิตรถยนต์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 9% ยุโรปเพิ่มขึ้น 13% และจีนเพิ่มขึ้น 9% เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดรถยนต์กระแสหลักสามแห่งของโลก ประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนในปี 2023 จึงดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ประการแรก จากมุมมองของรายได้ ยกเว้น ON Semiconductor ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2022 โดยประมาณ ยอดขายของบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดได้เพิ่มขึ้นในระดับที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับปี 2022 และมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทเหล่านั้นมีตัวเลขสองหลัก เพิ่มขึ้น บ๊อชประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้วยรายได้มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความต้องการอย่างมากทั้งในด้านธุรกิจดั้งเดิมและธุรกิจเกิดใหม่
ในแง่ของกำไรจากการดำเนินงาน ยกเว้น Sensata (ซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแผนการปรับโครงสร้างในไตรมาสที่สามและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกจากธุรกิจ Spear Marine) บริษัทส่วนใหญ่ยังประสบความสำเร็จด้วยตัวเลขสองหลักเมื่อเทียบเป็นรายปี การเพิ่มขึ้นของปี ซึ่งการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีของ Continental And Dana นั้นสูงถึงสามหลักด้วยซ้ำ
ในแง่ของอัตรากำไร บริษัทส่วนใหญ่ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกับปี 2022 แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตรากำไรของซัพพลายเออร์ยังคงต่ำมากเมื่อเทียบกับไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตรากำไรเฉลี่ยของบริษัทชิ้นส่วน 20 แห่งที่ Gasgoo Auto นับคือ 7.5% ในปี 2566 ในขณะที่อัตรากำไรเฉลี่ยของซัพพลายเออร์เมื่อ 5 ปีที่แล้วอยู่ที่ 8.1% ในความเป็นจริง ปัจจุบันบริษัทชิ้นส่วนมากกว่า 60% ยังคงมีอัตรากำไรอยู่ที่ 5% หรือต่ำกว่า รวมถึงบริษัทชิ้นส่วนยักษ์ใหญ่ เช่น Bosch, Continental, ZF และ Magna
รายงานการวิจัยโดย Roland Berger ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนแบบดั้งเดิมไปสู่ระบบไฟฟ้าและความอัจฉริยะนั้นจำเป็นต้องมีการลงทุนเริ่มแรกจำนวนมาก แต่ในปัจจุบัน ยานพาหนะไฟฟ้ายังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและระยะการแพร่หลายในตลาด และแทบจะไม่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนเลย รายได้เพียงพอที่จะสมดุลค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของบริษัทยานยนต์ส่วนใหญ่ยังคงขาดทุนอยู่ เมื่อประกอบกับสงครามราคาในตลาดรถยนต์ ความกดดันในการลดต้นทุนจะถูกส่งไปยังบริษัทชิ้นส่วน ทำให้เกิดแรงกดดันต่ออัตรากำไรของซัพพลายเออร์มากขึ้น
บ๊อชชะลอเป้าหมายอัตรากำไร 7% ออกไปหนึ่งถึงสองปี เนื่องจากคาดการณ์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยากลำบากในปีนี้ "ปี 2024 จะยากกว่าที่คาดไว้ และในปีต่อๆ ไปจะทำให้ธุรกิจทั้งหมดของเรามีความต้องการมากขึ้น..."
การใช้พลังงานไฟฟ้าและความชาญฉลาดกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจ
เมื่อเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่ด้านชิ้นส่วนแบบดั้งเดิม ซัพพลายเออร์บางรายที่ได้รับประโยชน์จากธุรกิจยานยนต์เกิดใหม่ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าและระบบอัจฉริยะ มีผลประกอบการทางการเงินที่โดดเด่นกว่า
ตัวอย่างเช่น ON Semiconductor ซึ่งผลิตเซ็นเซอร์และชิปสำหรับบริษัทรถยนต์ เช่น Volkswagen Group มีกำไรสุทธิ 2.184 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 30.8% เมื่อพิจารณาจากรายได้ 8.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 ต้องขอบคุณ ธุรกิจซิลิคอนคาร์ไบด์ที่กำลังเติบโตในปีที่แล้ว รายได้ของธุรกิจส่วนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบเป็นรายปี ON Semiconductor คาดว่าการเติบโตของชิปซิลิคอนคาร์ไบด์และพื้นที่อื่นๆ จะช่วยให้รายได้ของบริษัทเติบโตในอัตราการเติบโตต่อปีที่ 10% ถึง 12% โดยขยายยอดขายเป็น 13.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินสดอิสระเป็น 3.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 เป็น 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2570 ซึ่งในเวลานั้นจะครองตลาดชิปยานยนต์ซิลิคอนคาร์ไบด์ถึง 40%
กล่าวได้ว่า Vitesco Technology เกิดใหม่ได้เนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ในปี 2023 Vitesco Technology บันทึกคำสั่งซื้อใหม่รวมกว่า 12 พันล้านยูโร ซึ่งประมาณ 8.3 พันล้านยูโรมาจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ในปี 2023 ยอดคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ของ Vitesco Technology เกินกว่า 5 หมื่นล้านยูโร ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้า คำสั่งซื้อที่มีอยู่หลายหมื่นล้านยูโรสำหรับธุรกิจการใช้พลังงานไฟฟ้าได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาในอนาคตของ Vitesco Technology
Sensata ยังได้รับประโยชน์จากกระแสความนิยมด้านพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย บริษัทได้รับโอกาสในการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจแบบครบวงจร ยอดขายธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในปี 2566 หรือมีมูลค่าประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 17% ของยอดขายทั้งหมด
Aptiv ซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทำรายได้ กำไร และกระแสเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ท่ามกลางกระแสความนิยมในรถยนต์ที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ บริษัทมียอดจองธุรกิจใหม่เป็นปีที่สามติดต่อกัน ด้วยยอดจองเกิน 34 พันล้านดอลลาร์
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ Visteon ยังคว้าการเติบโตของผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดจากแนวโน้มด้านดิจิทัลและการใช้พลังงานไฟฟ้าของอุตสาหกรรม Visteon กล่าวว่าธุรกิจใหม่ในปี 2566 เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 7.2 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมด นอกจากนี้ วีสทีออนยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 129 รายการในปี 2566 เพิ่มขึ้นเกือบ 200% จาก 45 รายการในปี 2565
ด้วยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับโลกที่เฟื่องฟู ภาพรวมของซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์จึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากทั้งผู้เล่นใหม่และซัพพลายเออร์แบบดั้งเดิมแข่งขันกันเพื่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กองกำลังใหม่คว้าโอกาสและก้าวไปสู่แถวหน้าของห่วงโซ่อุปทานของรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทชิ้นส่วนแบบดั้งเดิมก็ต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการล้าหลัง
ค่าแรงขึ้น ปี 2567 ยังคงเป็นปีที่ยากลำบาก
"ในปี 2024 อัตราการเติบโตของการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ระหว่าง -1% ถึง 1% และตลาดรถยนต์ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ" นี่คือแนวโน้มของ Continental สำหรับตลาดรถยนต์ในปี 2567 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในกลุ่ม Continental ชี้ให้เห็นโดยเฉพาะว่าค่าชดเชยแรงงานที่เพิ่มขึ้นในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านยูโร ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรในปี 2567
ในความเป็นจริง นอกเหนือจาก Continental แล้ว ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนหลายรายยังได้กล่าวถึงแรงกดดันที่เกิดจากต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นในแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2567 "เราคาดว่าต้นทุนการผลิตสุทธิจะเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้" ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก "ราคาแรงงานที่เพิ่มขึ้น" Swamy Kotagiri ซีอีโอของ Magna International กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
ผู้บริหารของ Lear ยังอ้างถึงอัตราเงินเฟ้อของค่าจ้างแรงงานว่าเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่บริษัทเผชิญอยู่ Jason Cardew ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Lear เปิดเผยว่าค่าจ้างของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของอัตราการเพิ่มขึ้นต่อปีโดยทั่วไปที่ 3%-4% ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไร
ซัพพลายเออร์จะรู้สึกว่าต้นทุนค่าแรงสูงขึ้น เนื่องจากพวกเขาจำเป็นต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันในการสรรหาและรักษาพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก UAW และผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สามรายของดีทรอยต์ตกลงที่จะบันทึกการขึ้นค่าจ้างเมื่อปีที่แล้ว - แต่สำหรับซัพพลายเออร์รายเล็ก อาจเป็นเรื่องยากที่จะขึ้นค่าจ้างในขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้
นอกจากต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นแล้ว อัตราเงินเฟ้อและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอต่อไป ตามการคาดการณ์ของ Bosch เศรษฐกิจโลกจะไม่เริ่มเร่งการเติบโตจนกว่าจะถึงปี 2568 และปี 2567 จะเป็นปีที่ยากลำบากเช่นกัน
